昨日有突發(fā)新聞稱，美國擬對中國兩千億美金輸美商品加征的關(guān)稅從10%升至25%，幾乎同時，美國商務(wù)部網(wǎng)站，新列了44家出口管制企業(yè)清單，清一色中國企業(yè)——8個實體加36個附屬機(jī)構(gòu)。本來預(yù)期中美貿(mào)易戰(zhàn)會有所緩解，但實際上這場摩擦和戰(zhàn)爭開始不斷升級。這已經(jīng)是一個客觀現(xiàn)實。
國內(nèi)的一些樂觀派和死硬派認(rèn)為，美國一定不能堅持，中國一定會反制，但是我們在美的很多朋友已經(jīng)明確感知到，特朗普政府正一步一步兌現(xiàn)起要對中國加大貿(mào)易立場的承諾。這說明兩國政府的磋商可能失效了，中美兩個全世界的經(jīng)濟(jì)體開始了貿(mào)易爭端，它們一個占全世界GDP的25%左右，另一個占15%左右。這是一個宏觀的大事，而中美貿(mào)易爭端之后醫(yī)藥行業(yè)也將迎來一系列的大布局和大調(diào)整。
其實，我們醫(yī)藥行業(yè)中的原料藥產(chǎn)業(yè)應(yīng)該不會受影響，因為我們輸出口的原料藥整體的價格還是非常便宜和有競爭力的，特別是在國外不斷轉(zhuǎn)移高污染、高耗能產(chǎn)業(yè)鏈的背景下。加之我們的原料藥單價和總價都不算高，出口未必會受到限制，而且美方很可能會開單獨的綠色通道和窗口。
任何國家關(guān)于醫(yī)療都是保守的，在國與國之間的政治經(jīng)濟(jì)爭端下，未來外資特別是美資進(jìn)入國內(nèi)的醫(yī)療及相關(guān)市場，可能會有更嚴(yán)格的準(zhǔn)入和事實上的壁壘，而那些已經(jīng)進(jìn)入國內(nèi)的外資藥企，可能會從監(jiān)管到合規(guī)、市場、窗口指導(dǎo)及醫(yī)保杠桿的調(diào)控等方面受到限制。
另外，我們出口的一些成品藥、仿制藥和醫(yī)療器械產(chǎn)品等可能也會遭遇很大的困擾，因為隨著高關(guān)稅壁壘的出現(xiàn)，這些產(chǎn)品本身的成本優(yōu)勢變得不那么有吸引力了，假設(shè)實際的貿(mào)易價格為二十五個百分點，由于受渠道摩擦和稅上稅等因素的影響，終端的市場價可能要上升三十到三十五個百分點。
換個角度來看，對跨國藥企特別是美資藥企在國內(nèi)的投資、收購和市場估值可能會帶來很大的問題。幾年前的GSK事件我仍記憶猶新，當(dāng)時中英兩國的政治、經(jīng)濟(jì)的關(guān)系對GSK事件有很大的影響，當(dāng)時國家是通過所謂合規(guī)和反商業(yè)賄賂的角度去切入到事件里面的。換句話說，GSK事件不僅僅與醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)，還與國家之間的經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易關(guān)系有關(guān)，所以在不久的將來，很多的美資跨國企業(yè)關(guān)于合規(guī)和市場推廣需要更加謹(jǐn)慎。
很多大的跨國藥企，此前仍然讓業(yè)務(wù)員給醫(yī)生按照實際銷量盒數(shù)支付一定費用，或是轉(zhuǎn)移支付其旅游、生活和吃飯等消費，這些行為有可能會被我們國家監(jiān)管機(jī)關(guān)突然發(fā)現(xiàn)，然后立即重處，殺雞儆猴。
總體來說，對國內(nèi)的仿制藥企肯定是重大利好。我們知道，無論是合規(guī)還是兩票制之后，跨國藥企的市場份額和銷售額在繼續(xù)不斷創(chuàng)新高，且增速都到兩位數(shù)，但醫(yī)藥行業(yè)整體增速可能只能到7%-8%，反過來看，國內(nèi)藥企的增速可能都在5%以下，甚至有的是負(fù)增長。
很多外企早就已經(jīng)執(zhí)行兩票制而且合規(guī)抓得特別嚴(yán)，但是國內(nèi)藥企在合規(guī)方面做的卻是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，這樣并不利于國家的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和宏觀調(diào)整。但幸好，國家對內(nèi)資藥企已經(jīng)出現(xiàn)的巨大挑戰(zhàn)和后期將迎來的機(jī)遇是很有先見之明的。目前國家對醫(yī)保有窗口指導(dǎo)，希望能夠嚴(yán)控醫(yī)保費用；對于通過了仿制藥一致性評價的藥品，很多省份也出臺了直接掛網(wǎng)采購等的優(yōu)待政策；同時國內(nèi)的仿制藥及創(chuàng)新藥也一定會優(yōu)先得到支持與審批。
相比外資而言，未來國家的窗口執(zhí)行會對內(nèi)資藥企有一定的傾向性，所以貿(mào)易變革下國內(nèi)整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的各種發(fā)展契機(jī)已經(jīng)到來，國家可能不會再加大國內(nèi)仿制藥的限制，而是更加注意保護(hù)民族產(chǎn)業(yè)，希望民族醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)優(yōu)中選優(yōu)，做大做強(qiáng)。但從短期來說，各種形式的嚴(yán)監(jiān)管、反商業(yè)賄賂、合規(guī)等的政策可能在進(jìn)一步限制外資的同時，也會打擊國內(nèi)大批藥企，所以國內(nèi)藥企轉(zhuǎn)合規(guī)是歷史的必然，早轉(zhuǎn)晚轉(zhuǎn)，早晚都得轉(zhuǎn)！
當(dāng)然現(xiàn)在可能國家給了一定的窗口過渡期，在做間接合規(guī)，因為如果突然之間完全合規(guī)沒有了給醫(yī)生的回扣激勵等，藥企的銷量可能會瞬間歸零——不要高估醫(yī)生群體的道德。但是從長期來看，合規(guī)已成必然，藥企從現(xiàn)在開始就要增加合規(guī)營銷和學(xué)術(shù)推廣的幅度和力度。
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