ED(勃起功能障礙)是男性生殖系統(tǒng)發(fā)病率較高的疾病之一，受疾病的隱私性及患者就診意識薄弱等因素影響，零售藥店成為ED患者購藥的主要渠道。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，ED類藥物零售終端的銷售占比已超過90%，醫(yī)院終端不到10%，零售終端是ED類藥物最重要的銷售市場。初步測算，2018年零售終端(是指中國所有地級及以上城市實(shí)體藥店)ED市場總體規(guī)模已經(jīng)達(dá)到28.5億元，銷售額同比增長2.3%，銷售量同比增長6.3%，總體增長放緩。ED市場規(guī)模的產(chǎn)品依舊是枸櫞酸西地那非，且銷售占比逐年攀升。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)預(yù)測，中國地級及以上城市實(shí)體藥店藥品的市場規(guī)模約占中國整個(gè)零售市場藥品的60%，照此推算，ED市場的總體規(guī)模接近50億。
據(jù)米內(nèi)網(wǎng)研究院分析，2018年ED市場增長不明顯的主要原因：一是互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們的購藥習(xí)慣和方式發(fā)生了改變；二是在政策影響下，企業(yè)、連鎖逐步布局縣域市場，有一部分產(chǎn)品下沉到縣級以下市場。此外，ED市場銷售量的增長高于銷售額的增長，表明總體市場的價(jià)格水平有所下滑，市場增長主要來自價(jià)格較低的產(chǎn)品。
表1：2016-2018年零售終端ED類主要產(chǎn)品的銷售額占比變化
注：零售終端是指中國所有地級及以上城市實(shí)體藥店
輝瑞萬艾可自1998年上市后便風(fēng)靡全球，進(jìn)入中國后，幾乎壟斷了整個(gè)ED市場，2014年白云山偉哥“金戈”上市，打破了一家獨(dú)大的市場格局。目前，萬艾可仍是我國ED市場(是指中國所有地級及以上城市實(shí)體藥店ED市場)銷售額的產(chǎn)品，但增速已呈下行趨勢，2018年負(fù)增長3.2%。而白云山金戈表現(xiàn)亮眼，2017年、2018年均保持2位數(shù)增長，尤其是2017年，增長率超過40%，2018年銷售額與萬艾可基本接近。
表2：2016-2018年零售終端枸櫞酸西地那非片前三品牌銷售額(億元)及增長率
注：零售終端是指中國所有地級及以上城市實(shí)體藥店，銷售額是以實(shí)體藥店平均零售價(jià)計(jì)算。
雖然金戈銷售額略低于萬艾可，但在銷售數(shù)量上，金戈已遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于萬艾可。我國零售終端(中國所有地級及以上城市實(shí)體藥店)枸櫞酸西地那非片的銷量超過一半來自金戈，2018年金戈片銷售量占比達(dá)到66.85%，已成為我國ED市場發(fā)展最重要的驅(qū)動力量。
據(jù)了解，金戈片在不同渠道采用不同的營銷策略，運(yùn)用形式多樣的藥師培訓(xùn)和產(chǎn)品陳列、展示，促進(jìn)產(chǎn)品的銷售，并在不同渠道對應(yīng)指定規(guī)格，有效地避免了渠道之間相互沖擊。在營銷團(tuán)隊(duì)的精耕細(xì)作、匠心布局下，金戈在不到5年的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了超過10億元的驚人業(yè)績。
近幾年，隨著白云山金戈的熱賣，多家上市藥企也紛紛加入偉哥市場的角逐，目前已獲得生產(chǎn)注冊批件的枸櫞酸西地那非片生產(chǎn)企業(yè)已有6家，但白云山的先發(fā)優(yōu)勢奠定了其市場地位，后來者想要爭取較大的份額恐怕較為艱難。
表3：2016-2018年零售終端枸椽酸西地那非片前三品牌銷售量占比
注：零售終端是指中國所有地級及以上城市實(shí)體藥店，銷售量是以各品牌不同品規(guī)銷售數(shù)量的累加值計(jì)算。
枸櫞酸西地那非在零售終端銷售的兩個(gè)品規(guī)是50mg和100mg。50mg品規(guī)中，約96.06%市場被白云山金戈所占領(lǐng)，而100mg品規(guī)88.9%市場為萬艾可所占領(lǐng)。50mg品規(guī)2018年銷售量增長12.6%，主要貢獻(xiàn)來自白云山金戈。
萬艾可2014年在中國的專利到期后，白云山金戈首仿獲批上市，一路披荊斬棘，在品規(guī)細(xì)分市場避開了與原研藥的正面沖突，并以單次用藥金額比原研產(chǎn)品下降超過60%的親民價(jià)格逐漸搶占市場，成功越過萬艾可成為ED類銷售量TOP1品牌。
表4：2018年枸椽酸西地那非各品規(guī)廠家銷售量占比
注：零售終端是指中國所有地級及以上城市實(shí)體藥店，銷售量是以各品牌不同品規(guī)銷售數(shù)量的累加值計(jì)算。
表5：2016-2018年零售終端枸櫞酸西地那非片各品規(guī)銷售量情況
注：零售終端是指中國所有地級及以上城市實(shí)體藥店，銷售量是以各品牌不同品規(guī)銷售數(shù)量的累加值計(jì)算。
據(jù)最新消息，2018年排在ED類品牌第三位的他達(dá)拉非片(希愛力)的首仿藥已由長春海悅拔得頭籌，于2019年2月獲批上市，與枸櫞酸西地那非相比，他達(dá)拉非在治療勃起功能障礙上藥效時(shí)間更長。近三年禮來的希愛力銷售額占比保持在20%左右。目前，他達(dá)拉非片首仿產(chǎn)品上市銷售的消息尚未公布，備受各方期待，成功上市后是否能如白云山當(dāng)年的爆發(fā)勢頭，值得市場給予驗(yàn)證。
面對各方?jīng)_擊，廣藥白云山也在加速產(chǎn)品布局，白云山金戈2019年能否坐上市場位?“偉哥之王”易主何方?我們靜待結(jié)果。
來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)說明：
1、零售終端是指中國所有地級及以上城市實(shí)體藥店。
2、銷售額是以實(shí)體藥店平均零售價(jià)計(jì)算，銷售量是以各品牌不同品規(guī)銷售數(shù)量的累加值計(jì)算。
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