近年來(lái)，隨著全球人口的增長(zhǎng)及老齡化進(jìn)程加快，醫(yī)藥市場(chǎng)隨醫(yī)療需求提升而持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模為11536億美元，預(yù)計(jì)將在2021年達(dá)到14751億美元，復(fù)合增速約5%。而中國(guó)作為全球第一的新興市場(chǎng)，近年隨需求不斷提升，其市場(chǎng)規(guī)模也保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2021年將達(dá)到1782億美元，增速約8%。
我國(guó)外包服務(wù)市場(chǎng)潛力巨大
隨醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大以及研發(fā)難度提高，為研發(fā)新藥，醫(yī)藥企業(yè)將繼續(xù)保持較高研發(fā)投入，這為醫(yī)藥外包服務(wù)市場(chǎng)的擴(kuò)張?zhí)峁┝藞?jiān)實(shí)基礎(chǔ)。此外，由于目前新興生物科技公司的上市藥品一般較少，產(chǎn)品管線大多處于研發(fā)階段，屬于輕資產(chǎn)公司。這類公司與大型藥企相比組織更為靈活，在研發(fā)上更傾向于與外包服務(wù)企業(yè)合作，因此生物藥行業(yè)的迅速成長(zhǎng)將利好醫(yī)藥外包行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。
醫(yī)藥外包能幫藥企完成新藥研制中一部分相對(duì)通用且繁雜的工作，這將大大減輕藥企的研發(fā)成本和研發(fā)周期，像美國(guó)這樣醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家，“外包”幾乎是每個(gè)藥企在每款新藥上都會(huì)采用的方式。
有數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)生物醫(yī)藥外包服務(wù)企業(yè)近千家，藥物研究開(kāi)發(fā)生產(chǎn)外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)超過(guò)千億規(guī)模，隨著我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)以及服務(wù)外包行業(yè)利好政策不斷，我國(guó)醫(yī)藥外包行業(yè)將會(huì)繼續(xù)保持較高速度增長(zhǎng)，未來(lái)5年藥物研究開(kāi)發(fā)生產(chǎn)外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將保持10%-15%的增速，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)藥物研究開(kāi)發(fā)生產(chǎn)外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2000億元以上。
研發(fā)投入促進(jìn)醫(yī)藥外包市場(chǎng)擴(kuò)張
在帶量采購(gòu)的沖擊下，目前國(guó)內(nèi)大型仿制藥企的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型迫在眉睫，但由于創(chuàng)新藥研發(fā)管線較少，且企業(yè)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)不足，創(chuàng)新藥離上市銷售可能有個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程等原因，這期間缺少收入只能依賴融資，所以這類企業(yè)往往研發(fā)外包率很高，降低自己的運(yùn)營(yíng)成本。
以國(guó)內(nèi)CRO“獨(dú)角獸”藥明康德為例，藥明康德目前服務(wù)多家跨國(guó)藥企，已經(jīng)形成了全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除了CRO，藥明康德也試圖布局精準(zhǔn)醫(yī)療服務(wù)，2011年成立了藥明康德基因中心，去年還與梅奧診所成立合資公司，共同研發(fā)并向中國(guó)開(kāi)展診斷服務(wù)。近日，更是宣布發(fā)行了一筆3億美元的零息可轉(zhuǎn)換債券，對(duì)外公布的用途是“并購(gòu)業(yè)務(wù)擴(kuò)張”。
還有臨床前CRO龍頭泰格醫(yī)藥通過(guò)海外收購(gòu)(韓國(guó)DreamCIS、美國(guó)BDM等)、設(shè)立海外子公司(日本、新加坡、加拿大等)等方式，逐步建立了13個(gè)海外辦事處。“安評(píng)龍頭”昭衍一面新建蘇州廠區(qū)，擴(kuò)張產(chǎn)能；另一方面又準(zhǔn)備通過(guò)收購(gòu)美國(guó)新英格蘭地區(qū)前三大臨床前CRO公司之一的Biomere公司打開(kāi)全球市場(chǎng)。
除了頭部企業(yè)加速布局，中小玩家也沒(méi)閑著。短短兩周時(shí)間，尚且處于第二梯隊(duì)的九洲藥業(yè)(603456.SH)就宣布完成了兩起并購(gòu)，分別是7.9億元收購(gòu)蘇州諾華股權(quán)(諾華子公司)，1600萬(wàn)美元收購(gòu)美國(guó)醫(yī)藥外包企業(yè)瑞博制藥。
有業(yè)內(nèi)人士表示，隨著全球醫(yī)藥外包轉(zhuǎn)移及國(guó)內(nèi)外包需求釋放，我國(guó)醫(yī)藥外包未來(lái)成長(zhǎng)空間較大，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)、兩極分化”格局，并購(gòu)+延伸”依然是醫(yī)藥外包巨頭未來(lái)發(fā)展的必然選擇。而國(guó)內(nèi)藥企要想成為行業(yè)巨頭，未來(lái)的路仍然道阻且長(zhǎng)。
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