從 2015 年約堡峰會中非“十大合作計(jì)劃”到 2018 年北京峰會宣布重點(diǎn)實(shí)施“八大行動”，醫(yī)藥衛(wèi)生已成為中非合作的重點(diǎn)領(lǐng)域。尤其是在塞內(nèi)加爾剛剛結(jié)束的中非合作論壇，習(xí)近平主席宣布，作為《中非合作 2035 年愿景》首 個(gè)三年規(guī)劃，中非將共同實(shí)施“九項(xiàng)工程”，而衛(wèi)生健康工程位列首位。醫(yī)藥衛(wèi)生合作已成為中非合作的重中之重。實(shí)際上非洲是發(fā)展中國家最密集的大陸，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化剛剛起步，人口紅利巨大，未來醫(yī)藥市場是一塊潛力巨大的增量市場。那究竟非洲醫(yī)藥市場有哪些特點(diǎn)？本文將對非洲醫(yī)藥市場進(jìn)行簡單梳理。

       一、多層次碎片化特點(diǎn)明顯

       平時(shí)提起非洲市場，經(jīng)常習(xí)慣把他當(dāng)作一個(gè)整體。其實(shí)非洲共有 54 個(gè)國家，13 億人口。一般把非洲分為北非和撒哈拉以南非洲，撒哈拉以南非洲就是經(jīng)常 說的“黑非洲”。北非主要以阿拉伯人為主，主要國家有埃及、利比亞、突尼斯、 阿爾及利亞、摩洛哥等；撒哈拉以南非洲又分為中非，西非，東非和南部非洲。按照撒哈拉以南國家的官方語言來劃分，主要分為英語區(qū)，法語區(qū)，葡語區(qū)。法 語區(qū)國家主要集中在中西非，英語區(qū)國家主要在東南非，每個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水 平，市場準(zhǔn)入及特點(diǎn)，都有自己個(gè)性化的東西。像法語區(qū)市場，不少是以公立招標(biāo)市場為主，分銷商和批發(fā)商都是政府固定指定的，藥品的分銷主要是由幾家法國分銷商把控，如 UBI PHARM, EPDIS, Planet Pharm, Tridem Pharma(2017 年被復(fù)星醫(yī)藥收購)，價(jià)格加成也是固定的，所以法語區(qū)醫(yī)藥市場相對來說比較 規(guī)范和封閉。而英語區(qū)國家，像埃塞俄比亞，烏干達(dá)，坦桑尼亞是以公立招標(biāo)市場為主，而尼日利亞，肯尼亞則是以私立市場為主。以尼日利亞為例，其人口、 經(jīng)濟(jì)總量、油氣出口量均位列非洲國家第一。其私立市場占到 70%左右，市場容量大，輻射能力也很強(qiáng)。同時(shí)也是一個(gè)充分競爭的市場，競爭非常激烈。多年以來，尼日利亞一直為我對非洲制劑的第一大市場，近幾年出口額都在 1 億美金以上，2019 年出口額 1.26 億美元?？梢钥闯龇侵薷鲊?ldquo;遠(yuǎn)近高低各不同”， 地區(qū)差異也很大，是一個(gè)多層次的市場。

       （圖片來源：網(wǎng)絡(luò)）

       二、未來增量潛力巨大

       目前非洲占全球醫(yī)藥市場的份額大概在 3%，總量大概在 400 億美元的一個(gè) 體量，基本相當(dāng)于意大利一個(gè)國家的體量。但非洲總的醫(yī)藥體量雖然不大，但增速很快。過去幾年全球醫(yī)藥市場平均增速大概是在 5.8%，非洲醫(yī)藥市場增速是超過 10%。據(jù)非洲醫(yī)藥管理局特使米歇爾.西迪貝表示，非洲制藥行業(yè)，將由 2012 年 190 億美元增長至 2022 年的 660 億美元，成為世界上增長最快的市場。非洲人口出生率普遍超過 2%，到 2050 年人口將翻倍，并且隨著城鎮(zhèn)化及工業(yè)化的提高，非洲未來的醫(yī)藥市場將是一個(gè)巨大的增量市場。

       三、市場以中低端仿制藥為主

       非洲藥品消費(fèi)水準(zhǔn)還處于初級階段，市場上主要需求還是集中在中低端的仿制藥?？股亍⒖共《?，解熱鎮(zhèn)痛類、抗瘧疾、結(jié)核、艾滋病防控等藥物需求大。市場上的劑型主要以片劑為主，像埃塞，片劑占到 85%左右。所以整個(gè)藥品消費(fèi)水平結(jié)構(gòu)還是處在一個(gè)初級階段。另外，非洲國家政府控制公共醫(yī)療總費(fèi)用希望迫切，有強(qiáng)烈意愿支持使用仿制藥?？梢灶A(yù)見，未來非洲仿制藥尤其是中低端仿制藥市場快速增長的勢頭還將繼續(xù)保持。

       四、醫(yī)藥產(chǎn)品長期依賴進(jìn)口

       據(jù)統(tǒng)計(jì)，撒哈拉以南非洲大概有 400 家左右藥品生產(chǎn)企業(yè)，主要是分布在南非，尼日利亞，肯尼亞、加納、埃塞等幾個(gè)國家，其中原料藥生產(chǎn)廠家?guī)缀鯙榱恪姆侵迖业尼t(yī)藥工業(yè)發(fā)展水平來看，北非地區(qū)和南非基礎(chǔ)工業(yè)相對發(fā)達(dá)，擁有一定的制藥生產(chǎn)能力，東西非制藥工業(yè)仍處于起步階段。并且非洲的藥廠大多規(guī)模較小，運(yùn)營不符合國際標(biāo)準(zhǔn)。因此，非洲市場上絕大多數(shù)的醫(yī)藥產(chǎn)品均依賴進(jìn)口，進(jìn)口藥品（包括處方藥和非處方藥）占藥品消費(fèi)量的 70％至 90％，一 些國家?guī)缀跞恳揽窟M(jìn)口來滿足需求。因?yàn)獒t(yī)藥工業(yè)體系難以在短時(shí)間形成，所以很長一段時(shí)間內(nèi)非洲的用藥還將主要依賴進(jìn)口。

       （圖片來源：網(wǎng)絡(luò)）

       五、國際機(jī)構(gòu)資金占有重要市場地位

       非洲市場很大一塊蛋糕是國際援助和國際機(jī)構(gòu)的資金，像國際紅十字會, 蓋茨基金會，聯(lián)合國兒童基金會，全球基金等。這些國際組織通過一些基金免費(fèi)向 非洲困難地區(qū)提供藥品，免費(fèi)藥品主要是針對艾滋病、瘧疾、結(jié)核等疾病。目前，國際組織采購參照的是世衛(wèi)組織每年發(fā)布的各類疾病推薦用藥以及推薦供應(yīng)商采購目錄。像非洲抗瘧藥這塊，70%來源于國際組織和機(jī)構(gòu)的資金。印度為什么在非洲做的好，很大一塊就是印度企業(yè)針對國際機(jī)構(gòu)采購做的好，這塊是非洲市場的一個(gè)特色，跟歐美市場截然不同。

       六、大力鼓勵藥品本地化生產(chǎn)

       非洲國家目前最關(guān)心的一個(gè)關(guān)鍵詞就是“本地化生產(chǎn)”，因?yàn)榭抠Q(mào)易進(jìn)口很難滿足非洲日益增長的藥品需求，而且只有本地化生產(chǎn)才能帶來就業(yè)，稅收以及技術(shù)轉(zhuǎn)移等，新冠疫情也讓各國對醫(yī)藥工業(yè)更加重視。為此，非洲多個(gè)國家都出臺了很多醫(yī)藥投資落地政策優(yōu)惠，如稅收，土地等。像埃塞俄比亞還專門新建了醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)，大力吸引醫(yī)藥企業(yè)去那投資興業(yè)。

       為了保護(hù)本地生產(chǎn)，非洲國家一方面是努力提高進(jìn)口藥品的門檻。像尼日利亞藥監(jiān)局規(guī)定，現(xiàn)在進(jìn)口藥品注冊時(shí)，需要提供 5 年后在當(dāng)?shù)貙?shí)行本地化生產(chǎn)的規(guī)劃，否則不予注冊。同時(shí)對于本土有生產(chǎn)的制劑，很多國家出臺進(jìn)口禁止清單， 不允許相同的進(jìn)口藥品注冊。像蘇丹就出臺進(jìn)口禁令，涉及 20 多個(gè)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的藥品，并且還會繼續(xù)增加。尼日利亞目前也正準(zhǔn)備對環(huán)丙沙星禁止進(jìn)口。

       另一方面政府集采也會向本土企業(yè)傾斜。國內(nèi)廠家能生產(chǎn)的，先在國內(nèi)廠家內(nèi)進(jìn)行集采；面向國際的集采，本地產(chǎn)品參加集采可以享受溢價(jià)，如埃塞本地產(chǎn) 招標(biāo)會有 20%溢價(jià)，肯尼亞會有 15%溢價(jià)。多種手段，都是為了促進(jìn)藥品本地化的生產(chǎn)。

       （圖片來源：網(wǎng)絡(luò)）

       以上就是對非洲醫(yī)藥市場特點(diǎn)的一個(gè)簡單梳理。另外非洲的醫(yī)藥監(jiān)管體系基本是照搬歐洲，規(guī)定的要求高，但實(shí)際操作又相對靈活，很多非洲國家也是采用醫(yī)藥分離的模式等，可以看出非洲醫(yī)藥市場確實(shí)有他獨(dú)特的一些市場特點(diǎn)。有人說過，你只能賺到自己認(rèn)知范圍的錢，所以如果想要走進(jìn)非洲，我們先要提升對非洲的理解和認(rèn)知。正所謂知己知彼，因地制宜，方能事半功倍。

       ▲ 關(guān)于作者:

       張熊，曾在中國駐尼日利亞使館經(jīng)商處、駐拉各斯總領(lǐng)館經(jīng)商室工作。在非洲工作期間，曾參與中國與尼日利亞食品和藥品監(jiān)管國際合作項(xiàng)目?，F(xiàn)主要從事對非醫(yī)藥交流及項(xiàng)目合作。電話：13911752138

       THE END

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