波士頓科學公司(紐約證券交易所代碼:BSX)與先瑞達醫(yī)療科技控股有限公司(“先瑞達”,6669.HK)宣布,波士頓科學將發(fā)起部分要約,以收購先瑞達最多不超過65%股份的多數(shù)股權,先瑞達是一家中國醫(yī)療科技企業(yè),針對各類介入手術提供解決方案。該交易擬議價格為每股20港元,按當前匯率計算,65%股權的現(xiàn)金對價約為5.23億美元[1]。
先瑞達是創(chuàng)新醫(yī)療解決方案領域的領軍企業(yè),提供包括用于治療血管和其他疾病的藥物涂層球囊(DCB)在內(nèi)的產(chǎn)品組合。2016年,該公司在獲得中國國家藥品監(jiān)督管理局的批準后在中國推出首 款外周DCB產(chǎn)品。先瑞達的產(chǎn)品組合還包括射頻消融系統(tǒng)和血栓抽吸系統(tǒng),以及其他20多項不同領域的、處在不同研發(fā)階段的產(chǎn)品。在截至2022年6月30日的12個月期間,先瑞達實現(xiàn)了3.39億元人民幣(約合5千萬美元)的銷售額,并于2022年上半年實現(xiàn)了25%的同比增長,且此前兩年每年都實現(xiàn)了雙位數(shù)的強勁增長[2]。
“先瑞達是一家盈利能力強且高速增長的公司,其擁有強大的產(chǎn)品組合和創(chuàng)新的在研醫(yī)療技術。我們相信這項投資會為我們雙方帶來更多的成長機遇” ,波士頓科學全球執(zhí)行副總裁兼醫(yī)療外科(MedSurg)及亞太區(qū)集團總裁Art Butcher先生表示, “此次部分要約完成后,我們在中國的業(yè)務布局有望進一步拓展,同時實現(xiàn)先瑞達產(chǎn)品的全球商業(yè)化,為更多的醫(yī)生和患者提供強大且互補的產(chǎn)品組合。”
波士頓科學預計此次交易對2023年經(jīng)調(diào)整后每股收益沒有實質(zhì)性影響。受攤銷支出以及收購相關凈成本的影響,GAAP每股收益的增加或沖減幅度將更小,具體視情況而定。
此次交易的預計完成時間是2023年上半年,具體時間取決于先瑞達股東對要約的接納和批準程度,以及相關文件中注明的其他條件。
[1]. 截至2022年12月9日的美元兌港元匯率:7.7838,依據(jù)Factset數(shù)據(jù)分析。
[2]. 截至2022年6月30日的12個月的美元兌人民幣平均匯率為6.4553,依據(jù)Factset數(shù)據(jù)分析。
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