近日，國際知名咨詢機構(gòu)Citeline發(fā)布《2024年醫(yī)藥研發(fā)年度回顧》，并評選出全球TOP25管線規(guī)模的制藥公司。
全球藥企管線規(guī)模Top25
圖片來源：Citeline官網(wǎng)
名單前十中，MNC占據(jù)了九個席位，羅氏憑借218條管線數(shù)量守擂成功，位居榜首之位，并保持遙遙領(lǐng)先優(yōu)勢；輝瑞和阿斯利康排名較2023年有所上升，分別躋身榜眼和探花之位。
江蘇恒瑞醫(yī)藥是Top10中唯一的中國藥企，位列第8，相較于2023年上升了5個名次，在研管線數(shù)量從2023年的106條增加到147條。
MNC名次大洗牌
整體來看，MNC的排名情況相對于2023年變化較大，多數(shù)呈現(xiàn)下降或者保持平穩(wěn)趨勢，如百時美施貴寶（BMS）、諾華、強生、默沙東、賽諾菲、武田、艾伯維等MNC伴隨著臨床管線的縮減，排名有所下降，而輝瑞、阿斯利康和禮來則是通過Licence-in或收購等方式擴充產(chǎn)品管線矩陣，實現(xiàn)向上躍升。
2024年，BMS管線在研數(shù)量為158條，較2023年減少了17條。實際上，2023一整年，BMS都在裁減管線。
2023年9月14日，BMS在2023年研發(fā)日上宣布，出于療效和安全原因，公司將削減6個研發(fā)項目。兩個中期臨床項目為HSP47和一個TIGIT實體瘤項目，四個I期臨床項目為CD20/CD47雙抗、靶向GSPT1的創(chuàng)新蛋白降解劑CC-90009、RIPK1 抑制劑以及針對未公開靶點的癌癥分子。
時間再往前，據(jù)2023年2月BMS發(fā)布的財報顯示，至少9個管線被砍，包括CTLA-4和TIGIT等靶點。
同樣，諾華在2023年經(jīng)歷了“壯士斷腕”后，在研管線數(shù)量從191條減少至154條。
2023年4月25日，諾華在與投資者舉行的第一季度財務(wù)報告電話會議上宣布，為了加強對核心治療領(lǐng)域的投入，將停止或授權(quán)10%的臨床開發(fā)項目。
此次剔除將使諾華在其五個重點領(lǐng)域（實體瘤、血液學、免疫學、神經(jīng)科學和心血管疾病）和第六個領(lǐng)域（稱為TAX）中擁有136個臨床階段資產(chǎn)，該公司未來也將重點聚焦于這些方向。
武田制藥則是勢頭更猛，過去的一年中頻繁傳出砍管線消息。相較于2023年，2024年在研管線數(shù)量銳減48條，目前僅有130條，名次也從2023年的第三位跌出前十。
2023年11月，武田制藥披露了半年報數(shù)據(jù)，同時宣布砍掉了4條管線，業(yè)績預期下調(diào)了高達71%。財報顯示增長遇到一定的瓶頸。
2023年4月，武田制藥透露正在從基于腺相關(guān)病毒（AAV）的基因療法和罕見血液學領(lǐng)域的早期研發(fā)工作中撤出，同時部分相關(guān)員工或?qū)⒈徊谩?/p>
罕見病領(lǐng)域一直是武田制藥強勢發(fā)力的領(lǐng)域，2018年通過巨額收購罕見病巨頭夏爾一舉躋身全球TOP10制藥企業(yè)的故事至今還為業(yè)內(nèi)津津樂道。
突如其來的“撤退”，讓人震驚。
雖然制藥領(lǐng)域的“開源節(jié)流、降本增效”風潮只增不減，但無論如何節(jié)流和降本，眾企業(yè)砍的都是核心管線以外的管線，對于核心管線的維護堪稱堅決。武田制藥此次的操作，讓人震驚之處就在于，其武 士刀揮向的是一直以來非常重視的“罕見病基因療法研發(fā)管線”。
中國隊勢如破竹
《2024年醫(yī)藥研發(fā)年度回顧》還評選出了管線規(guī)模Top10的中國藥企，除“創(chuàng)新藥一哥”恒瑞醫(yī)藥外，中國生物制藥、復星醫(yī)藥、百濟神州以及君實生物等均榜上有名。
中國藥企管線數(shù)量Top10
圖片來源：Citeline官網(wǎng)
除首次沖進全球TOP10外，恒瑞醫(yī)藥還一舉拿下了中國藥企管線數(shù)量 Top 1。
報告統(tǒng)計，2023年恒瑞的研發(fā)管線數(shù)量增長了38.7%，147個管線中約94%為自主研發(fā)，研發(fā)實力拔山舉鼎。
在第二梯隊（TOP11-TOP25）中，中國生物制藥公司再度閃耀，超越復星醫(yī)藥，成為中國第二大藥企，躋身全球第15位，管線規(guī)模較上年大幅增長72%，新增至103個。
管線規(guī)模的快速增長，首先得益于公司近年來在創(chuàng)新轉(zhuǎn)型上的前瞻性布局。
與全面創(chuàng)新轉(zhuǎn)型同頻，國際化的加速推進，也是中國生物制藥研發(fā)管線規(guī)?？焖僭鲩L的關(guān)鍵因素。中國生物制藥是最早一批布局海外的中國龍頭藥企，很早就確定了“In China for Global”及“In Global for Global”的雙循環(huán)發(fā)展布局。
近期，中國生物制藥再度發(fā)揮并購、合作的優(yōu)勢，與“老錢”藥企勃林格殷格翰強強聯(lián)合，引入Brigimadlin、Zongertinib和DLL3/CD3等多款潛力資產(chǎn)，進一步豐富腫瘤治療管線。
復星醫(yī)藥也實現(xiàn)了不錯的增長，2023年研發(fā)組合增加了41%，至90個，排名躍升至第17位，直逼德國醫(yī)藥巨頭拜耳。
石藥集團則表現(xiàn)較穩(wěn)，目前約60個重點在研藥物已進入臨床或申報階段，其中8個已遞交上市申請，16個處于注冊臨床或即將遞交上市申請的階段，穩(wěn)在了前25。
小 結(jié)
一款新藥的問世絕非易事，面對新藥研發(fā)困難、銷售業(yè)績下滑等壓力沖擊，藥企巨頭也不得不做出管線調(diào)整的決定，亦增亦減都瞄準了不同的“制勝方向”，但背后的發(fā)展思路卻是一致的—差異化策略，鞏固競爭領(lǐng)域核心優(yōu)勢。
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