全國(guó)藥品批發(fā)企業(yè)增至1.48萬(wàn)家，但市場(chǎng)仍在向頭部集中。
5大藥商占據(jù)過半市場(chǎng)流通行業(yè)集中度進(jìn)一步提高
近日，商務(wù)部公布的《2023年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《流通報(bào)告》）顯示，截至2023年底，我國(guó)共有1.48萬(wàn)家批發(fā)企業(yè)，總數(shù)較2022年的1.39萬(wàn)家有所提升，但從市場(chǎng)占有率來看，流通行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高。
據(jù)《流通報(bào)告》，2023年全國(guó)全國(guó)七大類醫(yī)藥商品銷售總額2.93萬(wàn)億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)7.5%，增速提高1.5個(gè)百分點(diǎn)；其中，藥品批發(fā)市場(chǎng)銷售額2.29萬(wàn)億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)7.5%，增速提高2.1個(gè)百分點(diǎn)，高于行業(yè)整體水平。
“百?gòu)?qiáng)藥商”中，不論頭部企業(yè)還是腰部企業(yè)，2023年的市占率均有所提高——
前5家藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的51.3%，
同比提高1.5個(gè)百分點(diǎn)；前10位占比59.6%，同比提高1.3個(gè)百分點(diǎn)；
前100位藥商占總市場(chǎng)體量的76%，同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。
放眼全球，美國(guó)、法國(guó)和澳大利亞等歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，排名前3位的藥品流通企業(yè)合計(jì)均占本國(guó)市場(chǎng)總額的九成以上；日本排名前五的藥品流通企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)80%。
回到國(guó)內(nèi)，商務(wù)部也在《關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中指出，到2025年，藥品批發(fā)百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場(chǎng)總額98%以上。
以此為參考，我國(guó)藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)還有相當(dāng)一部分整合空間。
按照商務(wù)部的指導(dǎo)意見，到2025年，我國(guó)要培育形成1-3家超五千億元、5-10家超千億元的大型數(shù)字化、綜合性藥品流通企業(yè)。
參考各大藥商2023年度總營(yíng)收，目前僅有國(guó)藥控股營(yíng)收規(guī)模超過5000億元，今年有望超過6000億元；位于第二、第三位的上海醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥年度營(yíng)收超過2000億元；九州通作為最大的民營(yíng)藥商，2023年?duì)I收規(guī)模超過1500億元；另外，重藥控股2023年?duì)I收超過800億元，成為最有希望在近幾年加入千億梯隊(duì)的藥商。
28家上市藥商披露82起投資并購(gòu)流通行業(yè)掀起“整合潮”
集中度提升可以說是醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。
體量大的醫(yī)藥流通企業(yè)更容易通過規(guī)?；少?gòu)、物流網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和資源整合降低單位成本，提高效率。尤其在帶量采購(gòu)、“兩票制”等政策背景下，企業(yè)需要更強(qiáng)的成本控制能力。
另一方面，大型企業(yè)在信息化平臺(tái)建設(shè)方面擁有更多資源，更完善的數(shù)字化工具不僅可以提升供應(yīng)鏈效率，還能更精準(zhǔn)地滿足藥品全生命周期追溯需求，為藥品質(zhì)量提供更多保障，這也與今年醫(yī)保、藥監(jiān)等各部門的政策導(dǎo)向相契合。
基于我國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)趨向集中的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)整合不可避免，全國(guó)性的大型藥商正持續(xù)整合地方性流通企業(yè)，藥品流通行業(yè)內(nèi)投資并購(gòu)活動(dòng)頻繁。
商務(wù)部《流通報(bào)告》顯示，2023年，有28家醫(yī)藥流通行業(yè)上市公司共披露了82起相關(guān)投資并購(gòu)活動(dòng)，較2022年增長(zhǎng)54.7%，涉及金額33.38億元。
其中既有外部收并購(gòu)——2023年6月，華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)收購(gòu)科倫醫(yī)藥貿(mào)易51%的股權(quán)，作為醫(yī)藥制造企業(yè)頭部企業(yè)，科倫旗下的科倫醫(yī)貿(mào)也是國(guó)內(nèi)藥品流通行業(yè)前20強(qiáng)，華潤(rùn)醫(yī)藥此次出手屬于流通行業(yè)一次“強(qiáng)強(qiáng)”聯(lián)合。
也有內(nèi)部整合——2023年8月，上海醫(yī)藥啟動(dòng)商業(yè)板塊南北平臺(tái)，即上藥控股、上藥科園整合項(xiàng)目，整合完成后實(shí)現(xiàn)一套體系、一套考核標(biāo)準(zhǔn)，從總部穿透到各個(gè)層級(jí)公司，提高了內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率。
到今年，這一趨勢(shì)不減。例如中國(guó)通用集團(tuán)擬并購(gòu)整合重藥控股，若順利完成，重藥將并入央企體系，兩者或?qū)⒊蔀樾碌那|藥商。
隨著醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)化程度提高，上游生產(chǎn)企業(yè)和下游終端客戶對(duì)流通渠道的依賴會(huì)逐漸加強(qiáng)，也會(huì)對(duì)流通企業(yè)服務(wù)能力提出更高要求，行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的同時(shí)還將淘汰一部分合規(guī)能力不足的藥商，彼時(shí)，擁有更廣市場(chǎng)覆蓋、更高效物流配送的大型流通企業(yè)將占領(lǐng)更多上、下游資源及市場(chǎng)份額。
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