和黃醫(yī)藥（中國(guó)）有限公司（簡(jiǎn)稱"和黃醫(yī)藥"或"HUTCHMED"）（納斯達(dá)克/倫敦證交所：HCM；香港交易所：13）今日宣布達(dá)成兩項(xiàng)協(xié)議以6.08億美元（人民幣44.78億元）現(xiàn)金向上海金浦健服股權(quán)投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱"金浦健服投資管理"）和上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱"上海醫(yī)藥"）（香港交易所：02607；上海交易所：601607）出售其在上海和黃藥業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱"上海和黃藥業(yè)"）的45%的股權(quán)。和黃醫(yī)藥一直在探索將非核心、非合并合資企業(yè)上海和黃藥業(yè)的潛在價(jià)值轉(zhuǎn)化為實(shí)際價(jià)值的機(jī)會(huì)。上述交易將有助于和黃醫(yī)藥專注于其發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和商業(yè)化治療癌癥和免疫性疾病的創(chuàng)新療法的核心業(yè)務(wù)，包括推進(jìn)其新一代抗體靶向偶聯(lián)藥物項(xiàng)目。
和黃醫(yī)藥將于2025 年 1 月 7 日（星期二）舉行簡(jiǎn)短的電話會(huì)議提供更新。會(huì)議詳情屆時(shí)將于公司官網(wǎng)公布：www.hutch-med.com/event。
上海和黃藥業(yè)主要負(fù)責(zé)在中國(guó)生產(chǎn)、銷售及分銷其自有品牌處方藥物，其主要產(chǎn)品為心血管疾病藥物。上海和黃藥業(yè)是由和黃醫(yī)藥和上海醫(yī)藥于2001年以50:50的比例成立的合資企業(yè)。在2023年，和黃醫(yī)藥應(yīng)占的上海和黃藥業(yè)凈收益為4,740萬(wàn)美元。和黃醫(yī)藥不合并上海和黃藥業(yè)的收入。
和黃醫(yī)藥計(jì)劃將上述交易所得的款項(xiàng)用于進(jìn)一步開發(fā)其內(nèi)部產(chǎn)品管線，并推動(dòng)發(fā)展其核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。該產(chǎn)品管線和戰(zhàn)略包括其新一代的抗體偶聯(lián)藥物（"ADC"）平臺(tái)，該平臺(tái)依托和黃醫(yī)藥在探索腫瘤通路方面積累的廣泛知識(shí)以及在小分子靶向治療領(lǐng)域經(jīng)已驗(yàn)證的專長(zhǎng)而建立。透過(guò)將抗體與靶向藥物（而非細(xì)胞毒素）相結(jié)合，這些抗體靶向偶聯(lián)藥物（"ATTC"）通過(guò)雙重機(jī)制作用于治療靶點(diǎn)。在臨床前研究中，僅單次給藥就展現(xiàn)出強(qiáng)大的抗腫瘤活性和持久的緩解，且與單獨(dú)使用抗體及靶向藥物相比具有更強(qiáng)的抗腫瘤活性，并提高了靶向藥物相關(guān)的耐受性。和黃醫(yī)藥計(jì)劃首個(gè)ATTC候選藥物將于2025年下半年進(jìn)入臨床試驗(yàn)。
和黃醫(yī)藥主席兼非執(zhí)行董事艾樂(lè)德博士（Dr Dan ELDAR）表示："此次交易出售我們?cè)谏虾：忘S藥業(yè)的大部分股權(quán)是和黃醫(yī)藥兌現(xiàn)2022 年所提出的戰(zhàn)略的又一例證，我們正加速通往實(shí)現(xiàn)盈利的目標(biāo)并專注于核心的業(yè)務(wù)。上海和黃藥業(yè)是一家擁有深厚根基的企業(yè)，多年來(lái)已為和黃醫(yī)藥帶來(lái)了超過(guò)3.7億美元的股息，我們對(duì)其未來(lái)的成長(zhǎng)前景繼續(xù)充滿信心。我們致力于充分發(fā)揮二十多年來(lái)在癌癥驅(qū)動(dòng)因素領(lǐng)域積累的深入研究，并通過(guò)我們獨(dú)特的ATTC平臺(tái)來(lái)發(fā)現(xiàn)和開發(fā)高效的創(chuàng)新療法。"
金浦健服投資管理是一家中國(guó)的私募股權(quán)公司，在該交易前并無(wú)于上海和黃藥業(yè)中擁有任何權(quán)益。在該交易前，和黃醫(yī)藥和上海醫(yī)藥各自持有上海和黃藥業(yè)50%的股權(quán)。根據(jù)協(xié)議條款，金浦健服投資管理同意以約4.73億美元現(xiàn)金向和黃醫(yī)藥收購(gòu)上海和黃藥業(yè)35%的股權(quán)，以及上海醫(yī)藥同意以約1.35億美元現(xiàn)金向和黃醫(yī)藥收購(gòu)上海和黃藥業(yè)10%的股權(quán)，并將在交易完成后持有上海和黃藥業(yè)60%的股權(quán)。在其35%的股權(quán)中，金浦健服投資管理保留向第三方投資基金授出不多于 10% 股權(quán)的權(quán)利。和黃醫(yī)藥在交易完成后將保留上海和黃藥業(yè)5%的股權(quán)。
和黃醫(yī)藥預(yù)期將錄得除稅前出售收益約4.77億美元，錄得之實(shí)際收益有待審查和審計(jì)。所得款項(xiàng)有待扣除代扣代繳稅款，該稅額將于交易完成前確定。將設(shè)有三年的過(guò)渡期，在此期間，上海和黃藥業(yè)的總經(jīng)理將由和黃醫(yī)藥推薦，并向金浦健服投資管理保證上海和黃藥業(yè)凈利潤(rùn)至少每年約 5%的增長(zhǎng)，但補(bǔ)償總額不超過(guò)約 9,500萬(wàn)美元。更多詳情請(qǐng)參見和黃醫(yī)藥發(fā)出的公告，標(biāo)題為"有關(guān)出售上海和黃藥業(yè)有限公司45%權(quán)益之主要交易"。
和黃醫(yī)藥計(jì)劃召開特別股東大會(huì)（EGM）供股東審議并酌情批準(zhǔn)上述交易。在所有條件獲得滿足（或被豁免，如適用）的情況下，包括和黃醫(yī)藥股東及監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，上述交易預(yù)計(jì)將于2025年第一季度完成。兩項(xiàng)交易的完成均以對(duì)方同時(shí)完成為條件。
和黃醫(yī)藥首席執(zhí)行官兼首席科學(xué)官蘇慰國(guó)博士表示："我們持續(xù)投資我們多產(chǎn)的內(nèi)部研發(fā)平臺(tái)，包括我們新的ATTC項(xiàng)目，我們相信這些項(xiàng)目有潛力為癌癥治療帶來(lái)重要的影響。此次出售交易為我們帶來(lái)了更多的資源，并使我們更加專注。"
"我們持續(xù)致力于研發(fā)創(chuàng)新、高選擇性的候選藥物，已成功推出了數(shù)種選擇性更高、脫靶活性更低的藥物，這些藥物能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)靶點(diǎn)的持續(xù)抑制，并可靈活地在聯(lián)合療法中使用。我們亦在這個(gè)過(guò)程中積累了對(duì)于致癌通路的深厚知識(shí)，以及解決相關(guān)問(wèn)題的豐富經(jīng)驗(yàn)。與傳統(tǒng)的基于細(xì)胞毒素的ADC相比，我們相信我們的抗體-靶向藥物協(xié)同的方法有潛力可以與免疫療法或化療為基礎(chǔ)的一線標(biāo)準(zhǔn)治療聯(lián)合用藥，可克服化療耐藥性，并避免可能導(dǎo)致無(wú)法長(zhǎng)期用藥的細(xì)胞毒素相關(guān)毒性。這一平臺(tái)還將充分發(fā)揮我們?cè)谥委熅哂羞z傳驅(qū)動(dòng)因素的患者方面的長(zhǎng)期積淀，這類患者往往從傳統(tǒng)ADC療法中獲益較少。"
所有以美元（US$）標(biāo)示的交易相關(guān)數(shù)字僅供參考，并基于假設(shè)匯率1美元：7.36人民幣估算。所有現(xiàn)金對(duì)價(jià)將以人民幣（RMB）計(jì)價(jià)。
關(guān)于和黃醫(yī)藥
和黃醫(yī)藥（納斯達(dá)克/倫敦證交所：HCM；香港交易所：13）是一家處于商業(yè)化階段的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥公司，致力于發(fā)現(xiàn)、全球開發(fā)和商業(yè)化治療癌癥和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。自成立以來(lái)，和黃醫(yī)藥致力于將自主發(fā)現(xiàn)的候選藥物帶向全球患者，首三個(gè)藥物現(xiàn)已在中國(guó)上市，其中首個(gè)藥物亦于美國(guó)、歐洲和日本獲批。欲了解更多詳情，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：www.hutch?med.com或關(guān)注我們的領(lǐng)英專頁(yè)。
關(guān)于上海醫(yī)藥
上海醫(yī)藥（www.sphchina.com）是位于中國(guó)的全國(guó)性醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，是一家在醫(yī)藥產(chǎn)品及分銷市場(chǎng)方面均居于領(lǐng)先地位的一體化醫(yī)藥公司。上海醫(yī)藥的業(yè)務(wù)主要由兩個(gè)部分構(gòu)成：醫(yī)藥工業(yè)及醫(yī)藥商業(yè)。上海醫(yī)藥的A股及H股分別于上海證券交易所（股票代碼：601607）及香港聯(lián)交所（股票代碼：02607）上市。
關(guān)于金浦健服投資管理
金浦健服股權(quán)投資管理是一家致力于醫(yī)療大健康領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)投資、并購(gòu)與整合的專業(yè)基金管理公司。其第一大股東為金浦產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司，并為根據(jù)中國(guó)法律注冊(cè)成立的有限公司。
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