5月15日，創(chuàng)新藥龍頭企業(yè)恒瑞醫(yī)藥正式啟動H股全球公開發(fā)售，計(jì)劃發(fā)行2.25億股H股（假設(shè)超額配售權(quán)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)未行使），其中香港公開發(fā)售占5.5%，國際配售94.5%，發(fā)行價(jià)區(qū)間定為每股41.45—44.05港元。
截至2025年5月15日收盤，恒瑞醫(yī)藥在A股的價(jià)格為53.69元/股，按照上述發(fā)行區(qū)間的最高價(jià)計(jì)算，大約相當(dāng)于打了75折。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，過往醫(yī)藥行業(yè)6家募資額較大的“A+H”上市公司平均27.4%的折價(jià)，此次恒瑞醫(yī)藥的折價(jià)幅度和行業(yè)平均水平大致相當(dāng)。
若全額行使超額配售權(quán)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)，恒瑞醫(yī)藥此次發(fā)行H股最高達(dá)2.97億股，最高募資額可達(dá)130.8億港元。
這意味著此次恒瑞醫(yī)藥募資額將成為近五年港股醫(yī)藥企業(yè)IPO最高募資額。
據(jù)了解，恒瑞醫(yī)藥H股香港公開發(fā)售將于5月20日結(jié)束，預(yù)計(jì)于22日前（含當(dāng)日）確定最終發(fā)行價(jià)，最快或于5月23日正式登陸港交所主板，實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市。此次發(fā)行由摩根士丹利、花旗及華泰國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
值得關(guān)注的是，恒瑞醫(yī)藥此次IPO基石投資者陣容可謂“豪華天團(tuán)”，吸引了眾多市場化的國際知名投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注與參與，包括新加坡政府投資公司（GIC）、景順（Invesco）、瑞銀全球資產(chǎn)管理集團(tuán)（UBS-GAM）、高瓴資本、博裕資本等。
據(jù)了解，恒瑞醫(yī)藥基石投資者，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購可購入的若干數(shù)目的發(fā)售股份，以發(fā)行價(jià)中端計(jì)算，總金額逾41億港元（5.33億美元），認(rèn)購金額占比達(dá)發(fā)行規(guī)模的43.04%（假設(shè)超額配售權(quán)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)未行使）。
基石投資者的熱烈捧場，背景因素是恒瑞醫(yī)藥基本面的顯著改觀。
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