1.2024年生物制藥和科技公司裁員情況

       2024年，生物制藥行業(yè)的裁員趨勢引人關(guān)注。盡管與前一年相比，整體裁員次數(shù)僅略有增加，但大藥廠的裁員頻率卻出現(xiàn)了驚人的激增。據(jù)Fierce Biotech的數(shù)據(jù)顯示，2024年共記錄了192輪行業(yè)裁員，比2023年的187輪增加了3%。然而，值得注意的是，大型制藥公司裁員的次數(shù)在這一年大幅上升，相比2023年僅有11輪，2024年卻飆升至42輪，增長率高達(dá)282%。其中，強(qiáng)生、輝瑞、百時(shí)美施貴寶等制藥巨頭在兩年內(nèi)均多次實(shí)施裁員計(jì)劃，顯示出這些行業(yè)巨頭在當(dāng)前市場環(huán)境下同樣面臨挑戰(zhàn)。

       裁員的背后，是一個(gè)難以量化的沉重現(xiàn)實(shí)：成千上萬的員工失去了工作。據(jù)Fierce Biotech數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在86家公司中，至少有15134名員工在2024年失去了工作。而其他公司則僅提供了裁員比例，未詳細(xì)公布確切人數(shù)。根據(jù)已披露的數(shù)據(jù)，在99次公司報(bào)告的裁員案例中，平均每輪裁員涉及公司員工的38%，這種大規(guī)模的人力資源削減，揭示了行業(yè)內(nèi)的巨大不確定性。

       盡管裁員在各個(gè)年份都存在，但2024年大藥廠的裁員數(shù)量增長尤為引人注目。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年這些大公司裁員34次，直接影響了9318名員工。相比之下，2023年的裁員規(guī)模相對較小，但這一趨勢的急劇上升標(biāo)志著大藥廠面臨著與中小型生物技術(shù)公司類似的財(cái)務(wù)壓力和市場挑戰(zhàn)。

       2.2024年最大的5次生物制藥公司裁員

      ?強(qiáng)生

       強(qiáng)生從去年11月開始逐步實(shí)施了在中國裁員2000名員工的計(jì)劃，主要影響的是外科產(chǎn)品部門。部分員工根據(jù)在公司的工作年限獲得“N+1”、“N+2”或“N+3”的賠償方案。強(qiáng)生公司表示，此次裁員是公司業(yè)務(wù)調(diào)整和優(yōu)化的一部分，旨在提升運(yùn)營效率和市場競爭力。此外，強(qiáng)生公司還計(jì)劃在中國加大本土化戰(zhàn)略的力度，以更好地適應(yīng)中國市場的需求。

       強(qiáng)生的其他裁員計(jì)劃還包括解雇位于新澤西州新不倫瑞克市的總部的 231 名員工。強(qiáng)生發(fā)言人稱，為了繼續(xù)滿足全球患者的需求，強(qiáng)生必須“在復(fù)雜且快速變化的環(huán)境中”適應(yīng)和發(fā)展。

      ?百時(shí)美施貴寶

       百時(shí)美施貴寶去年4 月宣布在2024年底之前裁員2200人，以節(jié)省約 15 億美元的成本。BMS希望通過減少管理層級等削減成本的措施來優(yōu)化運(yùn)營，優(yōu)先發(fā)展關(guān)鍵產(chǎn)品，并盡量減少第三方支出。

       BMS在新澤西州勞倫斯維爾總部的裁員去年已經(jīng)達(dá)到1330人。BMS還在 2024年4 月解雇了位于圣迭戈的前 Mirati Therapeutics 總部的 252 名員工。 BMS 于2024年1 月 23 日以 48 億美元的價(jià)格完成了對 Mirati 的收購。

       BMS的成本削減似乎正在發(fā)揮作用。在2024年第二季度和第三季度，BMS 的業(yè)績超出了分析師的預(yù)期，并且不斷上調(diào)了全年盈利預(yù)期。

      ?拜耳

       就在 BMS 宣布裁員 2200 人的消息幾周后，拜耳也發(fā)布了自己的重大裁員消息：公司決定裁員1500 人。受影響的職位大多是公司制藥、作物科學(xué)和消費(fèi)者健康部門的管理職位。

       彼時(shí)拜耳首席執(zhí)行官Bill Anderson 在一次媒體電話會議上表示，裁員將有助于該公司實(shí)現(xiàn)“2024 年可持續(xù)成本節(jié)約 5 億歐元（5.4 億美元）和 2026 年可持續(xù)成本節(jié)約 20 億歐元（21.6 億美元）”的目標(biāo)。

       拜耳在2024年已解雇了約 1900 名員工，其中包括 3 月份解雇的近一半高管，目的是減少繁縟冗余的組織結(jié)構(gòu)和等級制度。位于新澤西州惠帕尼的拜耳美國總部也裁員 200 多人。據(jù)報(bào)道，拜耳還將于 2025 年在其位于瑞士巴塞爾的消費(fèi)者健康國際總部裁員約 150 人。

      ?武田制藥

       武田制藥在 2024 年和 2025 年初在美國和奧地利裁員近 1500 人。武田去年7月份關(guān)閉了位于圣迭戈的一個(gè)研發(fā)中心并裁員324人，并計(jì)劃于2024年7月至2025年3月裁減加州的600多個(gè)工作崗位。

      ?輝瑞

       輝瑞早在2023年10月就啟動(dòng)了“成本調(diào)整”計(jì)劃并逐步裁員1300人，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)2024年節(jié)省35億美元，以抵消新冠產(chǎn)品銷售額的大幅縮水。

       2024年 2 月份，輝瑞裁撤了紐約州 Pearl River 疫苗研發(fā)基地的285 個(gè)工作崗位。又在5 月分關(guān)閉了位于科羅拉多州Boulder研發(fā)機(jī)構(gòu)。7月份，輝瑞解雇了北卡羅來納州桑福德的150 名員工。2024年和2025年，輝瑞還將裁減愛爾蘭的多達(dá) 210 個(gè)制造業(yè)崗位。

       3.2024年生物制藥與科技公司裁員剖析

       生物制藥和科技公司2024年的大范圍裁員并非偶然，而是受制于更廣泛市場環(huán)境。當(dāng)前的裁員反映了行業(yè)內(nèi)資金短缺和市場波動(dòng)的滯后效應(yīng)。2020年和2021年疫情期間，生物制藥行業(yè)融資異?；钴S，許多公司囤積了大量資金。但到2023年市場狀況惡化時(shí)，早前融資充足的公司短期內(nèi)并未感受到資金壓力，而許多企業(yè)在資金逐漸耗盡時(shí)才不得不采取裁員等措施。尤其是在市場持續(xù)低迷的情況下，一些公司希望能夠度過難關(guān)，但最終被迫裁員，以延長資金使用期限或?yàn)檫M(jìn)一步的資本獲取做準(zhǔn)備。

       裁員對于瞬息變幻的制藥行業(yè)來說已經(jīng)司空見慣，尤其在經(jīng)濟(jì)不景氣的背景下。對于生物制藥公司來說，市場資金的匱乏是導(dǎo)致裁員的核心原因。生物科技公司通常會盡量推遲裁員，但當(dāng)市場狀況持續(xù)惡化且融資渠道受限時(shí)，裁員不可避免。例如，AlloVir公司在2024年初因三期臨床試驗(yàn)失敗不得不削減了95%的員工。而Tome Biosciences盡管在2023年底擁有超過2億美元的資金儲備，仍在一年后全員解雇。

       4.大型制藥公司2024年裁員力度加大的原因

       裁員趨勢并不只局限于小型或失敗的生物技術(shù)公司，大型制藥企業(yè)的裁員在2024年表現(xiàn)得更加突出。隨著市場競爭的加劇以及投資者的期望發(fā)生轉(zhuǎn)變，諸如強(qiáng)生、輝瑞、百時(shí)美施貴寶等巨頭也被迫重新審視其戰(zhàn)略并進(jìn)行調(diào)整。這些大公司的裁員預(yù)示著未來的生物制藥市場將更加注重精細(xì)化管理和資本運(yùn)作。

      ?關(guān)鍵產(chǎn)品專利懸崖引發(fā)的裁員

       大型制藥公司面臨的專利懸崖是推動(dòng)其裁員的一個(gè)關(guān)鍵因素。例如強(qiáng)生的Stelara的專利于2023年9月到期，而FDA目前已經(jīng)批準(zhǔn)了7款Stelara的生物類似藥，它們將于2025年陸續(xù)上市，這無疑將對Stelara的銷售額造成決定性的影響。Stelara在2023年為強(qiáng)生創(chuàng)造了113億美元的巨大銷售額。2024年前三個(gè)季度，Stelara的全球銷售額為80.1億美元，同比下降1.2%。Stelara的逐漸式微，將成為強(qiáng)生未來不得不面對的重要挑戰(zhàn)，他們采取的策略之中就包括大規(guī)模裁員。

       百時(shí)美施貴寶的大規(guī)模裁員背后也有其當(dāng)家資產(chǎn)Opdivo走下坡路的推手。雖然Opdivo在美國市場的獨(dú)占期要到2028年結(jié)束，但Opdivo的峰值銷售可能已于2024年到來。2024年前三個(gè)季度，Opdivo實(shí)現(xiàn)了全球68.25億美元的銷售額，同比增長3%，但第三單季度銷售額環(huán)比下降1.2%，已經(jīng)出現(xiàn)了銷售拐點(diǎn)。在這種情況下，BMS也不得不啟動(dòng)裁員的杠桿來抵消未來幾年Opdivo銷售額持續(xù)下滑導(dǎo)致的不利影響。

       武田制藥2023年財(cái)年利潤下降57%（盡管銷售額同比增長了5.9%）。他們的ADHD （注意力缺陷多動(dòng)障礙）治療藥物 Vyvanse從2023年中期開始失去了市場獨(dú)占，也從出現(xiàn)了持續(xù)下滑的趨勢。Vyvanse 2023年的銷售總額達(dá)到27億美元，但預(yù)計(jì)2024年銷售額將驟降47%。實(shí)際上，Vyvanse的銷售峰值于2022年達(dá)到，為33.9億美元。這款重要產(chǎn)品因?yàn)榉轮扑幧鲜卸鴮?dǎo)致的銷售額下跌對武田制藥產(chǎn)生了艱巨的挑戰(zhàn)。武田從去年開始啟動(dòng)了一項(xiàng)耗資9億美元的“全企業(yè)效率計(jì)劃”，包括上文提及的全球裁員。

      ?企業(yè)并購引發(fā)的裁員

       企業(yè)并購?fù)ǔl(fā)大規(guī)模裁員，尤其是在合并過程中，為了整合資源、提升效率，企業(yè)會進(jìn)行職位優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整。并購后的公司通常會審視業(yè)務(wù)的重復(fù)部分，特別是在行政管理、財(cái)務(wù)、人力資源、市場營銷等支持性職能上，裁減那些由于合并而變得多余的職位。這樣做的目的是通過減少重復(fù)工作、優(yōu)化人員配置，降低運(yùn)營成本，以便實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和更高的運(yùn)營效益。此外，合并后的公司可能會重新評估各個(gè)部門的戰(zhàn)略優(yōu)先級，并根據(jù)新公司的發(fā)展方向調(diào)整人力資源，這也會導(dǎo)致部分崗位的縮減。

       百時(shí)美施貴寶去年的大范圍裁員現(xiàn)象在一定程度上與其企業(yè)并購和業(yè)務(wù)整合策略密切相關(guān)。BMS還在2024年4月解雇了圣迭戈前 Mirati Therapeutics 總部的252名員工。這一裁員舉措發(fā)生在BMS完成對Mirati Therapeutics的收購后不久。BMS以48億美元的價(jià)格于2024年1月23日收購了這家生物技術(shù)公司，但2個(gè)多月就對新收購企業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模的裁員此類大規(guī)模裁員。

       大型制藥商在并購后裁減被收購公司的員工并不少見。2024年5月，葛蘭素史克表示在以 20 億美元收購 Bellus Health 后，裁減后者的一些工作崗位。此前默沙東在大規(guī)模收購后削減了 Acceleron 的人員，而賽諾菲也在 19 億美元收購Kadmon后解雇了 24 名員工。

      ?關(guān)鍵項(xiàng)目失敗引發(fā)的裁員

       大型制藥公司常常依賴關(guān)鍵研發(fā)項(xiàng)目的成功來推動(dòng)業(yè)務(wù)增長，但當(dāng)這些項(xiàng)目失敗時(shí)，往往會帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失，并導(dǎo)致企業(yè)不得不進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和裁員。臨床試驗(yàn)未達(dá)預(yù)期或監(jiān)管審批受阻，可能導(dǎo)致公司在短期內(nèi)無法推出新的盈利產(chǎn)品，從而影響整體財(cái)務(wù)表現(xiàn)。為削減成本，公司通常會裁減與失敗項(xiàng)目相關(guān)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)或重組整個(gè)部門，以維持其在競爭激烈的市場中的生存和長期發(fā)展。這類裁員不僅影響研發(fā)人員，還可能波及其他支持職能部門，造成整個(gè)企業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整和人員變動(dòng)。

       輝瑞在今年杜氏肌營養(yǎng)不良癥 (DMD) 基因療法III期試驗(yàn)失敗之后，裁撤了位于北卡羅來納桑福德的150個(gè)工作崗位，其直接原因就是DMD臨床試驗(yàn)的失敗。實(shí)際上，桑福德的這個(gè)制造基地就是輝瑞未雨綢繆地為其基因療法提前準(zhǔn)備的。他們在2023年1月從CDMO Abzena收購了該工廠，為DMD的基因療法商業(yè)化做好了鋪墊。但臨床試驗(yàn)的失敗導(dǎo)致了輝瑞努力的落空，并直接造成了提前儲備的資源閑置，因此選擇支付遣散費(fèi)解雇員工。相對于中小型制藥公司來說，大型制藥公司比較傾向于更早地著手重點(diǎn)管線項(xiàng)目的商業(yè)化運(yùn)作，有時(shí)在II期研究成功之后就開始進(jìn)行商業(yè)化準(zhǔn)備的“接棒”活動(dòng)了。但提前啟動(dòng)商業(yè)化準(zhǔn)備的策略也是一把雙刃劍，當(dāng)臨床項(xiàng)目出現(xiàn)閃失時(shí)，他們提前調(diào)動(dòng)的資源，包括人力資源，就有可能遭受解散的命運(yùn)。

       5.如何看待2024年生物制藥裁員

       盡管裁員給整個(gè)行業(yè)帶來了短期的沖擊，但這也是公司應(yīng)對市場變化和長期發(fā)展的一種調(diào)整方式。對于那些能夠識別自身核心優(yōu)勢并定期評估投資組合的公司，將在未來的市場中占據(jù)有利地位。生物制藥行業(yè)本質(zhì)上是高風(fēng)險(xiǎn)的，裁員和失敗在某種程度上是不可避免的。如果生物技術(shù)公司不愿意承擔(dān)失敗的風(fēng)險(xiǎn)，許多重要的研究、治療和藥物開發(fā)將無法實(shí)現(xiàn)。

       盡管市場環(huán)境復(fù)雜并且裁員頻繁，2024年的裁員現(xiàn)象揭示了生物技術(shù)行業(yè)的兩個(gè)重要特征：首先，裁員反映了生物制藥行業(yè)在資本獲取困難時(shí)所采取的應(yīng)急措施。其次，這些裁員也體現(xiàn)了市場的自我調(diào)整機(jī)制，通過人力資源的重組和戰(zhàn)略調(diào)整，生物制藥企業(yè)能夠在未來的競爭中保持活力。未來，隨著市場的回暖和資本環(huán)境的改善，裁員潮或許會有所緩解。

       總的來看，2024年的生物制藥行業(yè)仍然處于不斷變革之中。裁員只是表象，背后反映的是市場的深層次挑戰(zhàn)和公司如何在高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)中平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益。那些在困難中能夠識別機(jī)遇、優(yōu)化資源的公司，或?qū)⒃谖磥碛瓉砀鼜V闊的發(fā)展前景。

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